老老顽童
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于 2017-06-28 11:09 个人信息 发悄悄话 引用回复 编辑本帖 搜索发帖 复制本帖 收藏本帖 投诉该帖
还是从消费电子产品说起。
在中国网络上，只要说起以华为，OPPO,VIVO,小米四家为首的中国手机，经常看到这样的评论，核心零部件都在外国手里，中国只是做个组装。
这种说法已经是完全错误的，系统集成也需要技术积累，在中国，一个手机硬件工程师月入过万是很平常的事情，印度的手机制造商，全部需要中国的手机ODM公司提供技术方案，可见做集成并不是一件容易的事情。
事实上，在智能手机上游的零部件产业链，中国也已经出现了大批营业收入超过100亿的大公司，我在之前的文章里面已经写过了，光是一个显示面板产业已经有京东方，华星光电，龙腾光电，信利国际等至少四家中国公司跨过了100亿的门槛
在玻璃盖板，金属壳，连接器，触摸屏这些领域也有7家中国公司跨过了100亿的门槛，而且还有数家公司已经接近100亿的门槛。
之前我反复的说一个观点，如果一个国家的手机品牌产业强大了，这个国家的零部件产业链必然会被带动起来。我们可以看到，目前智能手机零部件产业的主要玩家，韩国，日本，台湾，美国，中国，都是有或者是曾经有强大的品牌产业。
2017年一季度中国智能手机品牌世界市场份额已经接近50%，而非常显然，中国零部件厂家的世界市场份额没有手机品牌那么高，这也恰好说明，中国的零部件产业和手机品牌的市场份额之间的巨大差距，必然会给中国零部件产业带来巨大的发展势能和广阔的发展空间。
非常简单，如果中国的手机实现了零部件100%国产化，那意味着中国零部件产业链的世界市场份额达到了50%。所以不要老是说某某零部件是进口的，是国外的，等我们真的全部国产化了，对整个世界的冲击显然不是那些小国家所能比拟的。
今天我们来看看光学部件和指纹识别模组部分的竞争情况。
摄像头模组领域，哪家公司世界市场份额最高？是一家中国公司
指纹识别模组领域，哪家公司世界市场份额最高？也是一家中国公司
如果中国人穿越到了古代，跟那个时候的人说：“未来的中国人可以制造一种设备，这种设备能让人的眼睛看到过去，也能够看到千里之外的人在干什么”。相信这个古中国人的反应十有八九是“What the hell is that?”
这个东西就是摄像头模组，这个东西可以把光信号转化成电信号形成影像。在21世纪之前，摄像模组主要是装在相机上面，手机拍照功能的出现是2000年之后才出现的事情。不过在数码相机出现之前，成像的原理和现在不一样，那个时候是用胶卷，通过胶卷上的材料曝光来实现记录影响。
在八十年代，上海制造的海鸥牌照相机，可是国内电子发烧友眼中的奢侈品，比现在的苹果要贵多了。拍照用的一卷胶卷就要十几元，二十元人民币，这在当时已经是一个普通工人半个月的工资了，而一卷胶卷，也不过只能照二三十张照片。
在那个时候，拥有一台海鸥牌照相机，绝对是朋友圈的中心，帮你拍一次照片，就要用掉一部分胶卷，成本可不低。一个男生如果对女孩子说，今天我们去公园，我给你拍几张照片，这绝对是斥巨资，下了血本追求。拍了照片，当时还拿不到，要到照相馆冲洗，几天后才能拿到照片，于是又有了第二次见面的机会。
到了今天，摄像头模组仍然是智能手机里面最贵的元件之一，iphone上的一个摄像头模组你就会掏出100多元人民币购买。
提起摄像头很多人第一反应会想起索尼，索尼摄像头是苹果等的供应商，不过现在索尼摄像模组业务在逐渐没落, 其主要生产工厂索尼广州厂已经在2016年底卖给了欧菲光，其熊本工厂目前一直未能大规模量产，如果其日本的熊本工厂开始量产，索尼摄像头模组才会重返市场行列。
首先要说，摄像头模组是完整的一个系统，而不只是手机上外露的那个镜头，镜头只是摄像头模组的一部分，一个完整的摄像头模组，还包括FPC, 图像处理芯片，镜头，马达等。也就是一个完整的能把光信号转化为图像，并且对外输出的系统。
我们先看下2015年上半年的全球摄像头模组厂家份额，数据来自日本调查公司Techno Systems Research Co. Ltd.世界第一是中国的Sunny舜宇光学8.6%；世界第二是日本夏普7.4%；世界第三是韩国LG 6.9%，世界第四是台湾光宝6.3%，世界第五是中国欧菲光5.7%。我们熟知的索尼其实只占2.6%，注意这是两年前的排名。
2016年上半年的全球摄像头模组厂家的排名，世界第一是舜宇光学8.9%，第二是欧菲光8.7%，第三是富士康5%，第四是韩国高伟电子4.7%(该公司是苹果手机摄像模组的供应商)，第五是三星电机4.5%，明显看出下图这个排名和一年前日本人的排名不一样？这是因为目前没有真正权威的份额排名，所以各种排名都是一个参考。
但是有两件事是可以肯定的, 我们可以看到两个排名里面中国舜宇光学都是摄像头模组的世界第一。
1） 舜宇光学是全球最大的摄像模组供应商，包括手机，平板电脑，笔记本电脑在内。
2） 中国摄像头模组厂家都在高速增长，而且份额不断扩大。
目前国内摄像头模组的四巨头：欧菲光，舜宇光学，丘钛科技，信利国际，这四家合计占了全球25%的市场份额，可以这样说，遍布世界各地的人类，每用手机拍四张照片，就有一张是用这四家中国公司的摄像头模组拍出来的。
确切的说，信利国际弱了点，应该说是三巨头；欧菲光，舜宇，丘钛。当然，我们也要知道，中国公司份额虽然最大，但是占领的主要还是中端和低端领域，高端还是索尼，LG，夏普三巨头。不过他们发展基本停滞，而中国公司在迅速上升。
世界第一的中国舜宇光学2016年营业收入146.1亿人民币，增长36.6%，净利润12.72亿人民币，增长66.8%.其中以摄像头模组为主的光电产品业务收入114亿，增长38.8%，业务占比78%,这是舜宇的主要业务。
可喜的是，舜宇的出货60.7%为千万像素以上的高端摄像头模组，例如华为的旗舰手机P9，P10，Mate9等，舜宇都是主要供应商，
除了手机摄像头，舜宇2016年来自数码相机摄像头模组的业务收入为6.67亿人民币，增长24.4%，主要供应日本品牌。舜宇是日本电子品牌厂家的摄像头模组和镜头供应商，佳能，尼康的数码相机，索尼的手机等都有使用舜宇的摄像头和镜头，看下图，2016年舜宇来自日本的营收为5.42亿人民币，大幅增长39.8%. 所以还在买日本数码相机的朋友就不要抵制日货了，日货里面也有中国制造。
更值得一提的是，舜宇光学还进入了光学仪器领域，开始研发制造高端显微镜，2016年收入为2.53亿人民币，增长19.9%。其中工业内窥镜收入1707万人民币，增长17.2%。仪器仪表是我国比较落后的工业产业之一，舜宇这样的优秀企业进入该行业，是一件大好事。
在摄像头领域营收排在第二的是欧菲光，这个第二是全球第二。2016年欧菲光摄像头模组实现营业收入79亿元，同比增长44%，出货量达3.1亿颗，同比增长46%，8M以上中高端产品占比超过80%，产线自动化率很高，宣称达到90%以上
注意舜宇和欧菲光对比一下，欧菲光说我800万像素以上的摄像头占80%，舜宇说我1000万像素以上的摄像头占60.7%，基本在一个竞争位面。不过比起位于高端的索尼和LG摄像头还是有差距。
2016年对欧菲光，或者对中国摄像头模组产业的标志性事件，是2016年11月7日晚间欧菲光发布公告称与索尼中国就收购索尼电子华南有限公司100%股权事宜达成一致意向。
本次收购支付价格2.34亿美元。索尼电子华南有限公司是索尼最主要的摄像头模组生产工厂，主营业务为生产和销售微型摄像头及相关部件。公司2015年经审计的财务情况：净资产6.15亿元人民币，营业收入68.28亿元人民币,净利润1.09亿元人民币。
根据当天欧菲光董事长对国君电子的交流，欧菲光董事长披露的核心信息如下（请注意甄别其自我宣传成分），请注意，他说的国际大客户，手机行业里面国际大客户只有两个：三星和苹果。
1、索尼摄像头的行业地位
（1）摄像头模组的国际第一梯队，也就是国际大客户的三家供应商，LG、SHARP和索尼，在这三家供应商中，索尼的技术实力、自动化水平（包括设备自制能力）、工艺控制能力是三家里面最好的，可以说全球第一；
（2）索尼摄像头模组的生产基地主要就是广州；2016年初的时候，在熊本给国际大客户投了双摄工厂，但没有正式生产即遭遇地震，目前只有产线，没有量产；
（3）除了拥有摄像头模组以外，还有CMOS芯片和软件，可以说产业链上下游一体化能力在国际第一梯队里面最强；欧菲此次收购的就是索尼广州工厂、160人的研发+管理团队和全部专利技术；
（4）索尼拥有国际大客户50%前置摄像头+10%后置摄像头份额；2015年出货约1亿颗，营收10亿美金，68亿人民币；2016年预计出货1.4亿颗，营收15亿美金，约100亿人民币；
欧菲光收购索尼华南厂，在技术上得到大幅提升
（1）将摄像头模组水平提升到国际一流，与LG并驾齐驱（除LG以外再无对手）-----欧菲光啊，你看不起舜宇？
（2）大幅缩短了导入国际大客户的时间，欧菲光已经通过自身实力切入了大客户多款产品摄像头，叠加上这次的索尼，目前已经成为大客户单摄模组全球最重要的供应商，后续有望成为双摄最重要的供应商；
（3）大幅增厚了营收净利水平，索尼摄像头模组业务盈利水平较低主要是结算方式和流程所致，行业正常利润水平应该在8个点以上，100亿的营收对应的就是8个亿以上的净利润；
（4）获得了索尼的技术支持，本次收购索尼向欧菲光开放了专利、设备的所有专利和授权，并且派了160个人的工程师队伍与欧菲光完成对接，欧菲光准备了300人以上的团队与其对接
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